Konrad, o Ecuánime, titular do señorío de Warlavia, aló na Europa lonxana, decide convocar un singular concurso de narradores. despois de moito buscar por terras lonxanas, atoparán a dous candidatos, trátase dun home e dunha muller, de moi distintas orixes, Ismal e Nubis.
Durante toda unha noite, contarán cada ún historias incríbles que farán que Konrad teña que tomar unha decisión moi complicada para elixir ao gañador.